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 2021-10-07 09:57  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

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來源|智能相對論

作者:Kinki

7月底,??低暟l(fā)布了2021半年報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)營收339億元,同比增長39.7%;凈利潤64.8億元,同比增長40.2%;僅毛利率輕微下滑,但仍高達(dá)46.3%,屬于公司歷史上較高水平。

從2019H1至今年H1,海康威視的年均復(fù)合增速約為19%,在營利雙增,業(yè)績拋離對手的前提下,??低曃磥淼哪繕?biāo)和市場,又將瞄準(zhǔn)哪里?

“安防大哥”??低暎?/strong>早已轉(zhuǎn)身

成立于2001年的??低暎钤缡菑囊曨l壓縮板卡做起的,早在90年代,創(chuàng)始人胡揚(yáng)忠便嗅到數(shù)字監(jiān)控的巨大潛力,帶領(lǐng)研發(fā)小組從數(shù)碼監(jiān)控的核心產(chǎn)品視音頻壓縮卡入手,開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。

成立之初,海康威視推出了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的視頻壓縮板卡和嵌入式網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)兩大類產(chǎn)品,抓住了安防技術(shù)和產(chǎn)品升級換代的機(jī)會,迅速崛起。從04年的數(shù)據(jù)來看,其當(dāng)時(shí)的視頻壓縮板卡銷量已占國內(nèi)市場份額的60%以上,品牌效應(yīng)初步形成。

2010年,??低曊降顷慉股市場,成為“安防第一股”。隨著過去十年我國安防市場的穩(wěn)步增長,??低暤臓I收也從2010年的36億元增長到去年的634億元,翻了近17倍。

但在這個過程當(dāng)中,??低暡]有一直滿足于“安防老大”這個定位,從2009年起,海康威視就開始逐步提出“從產(chǎn)品提供商向產(chǎn)品+系統(tǒng)的整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變”。在其2015年年報(bào)中,??低暿状螐?qiáng)調(diào)“視頻解決方案”這一概念,率先提出向“智能化”發(fā)展的思路。

為什么說??低曇恢碧幱谛袠I(yè)的領(lǐng)先地位,因?yàn)槠湓谛袠I(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的路上,總是能通過技術(shù)創(chuàng)新精準(zhǔn)踩在了每個轉(zhuǎn)型的節(jié)點(diǎn)上,循序漸進(jìn)實(shí)現(xiàn)“智能化”蛻變。

2016年年報(bào)中,??低暶鞔_提到了大數(shù)據(jù),指出要面向全球提供安防、可視化管理和大數(shù)據(jù)服務(wù)。17年是??低暟l(fā)展過程中重要的一年,在??低暜?dāng)年的定位中,明確為“以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商”,并首次提出了AI Cloud框架,給出了如何整合和利用AI來實(shí)現(xiàn)“解決方案”的思路。

簡單來說,AI Cloud架構(gòu)由邊緣節(jié)點(diǎn)、邊緣域和云中心三個層級構(gòu)成:邊緣節(jié)點(diǎn)側(cè)重多維感知數(shù)據(jù)采集和前端智能處理;邊緣域側(cè)重感知數(shù)據(jù)匯聚、存儲、處理和智能應(yīng)用;而云中心側(cè)重業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合及大數(shù)據(jù)多維分析應(yīng)用。

這個框架的思路是“云邊結(jié)合”,意思是數(shù)據(jù)可以在邊緣域(如攝像機(jī))上解決,而不用全部往云中心傳輸解決,實(shí)現(xiàn)“按需匯聚”,這個框架思路的提出,能有效賦能各行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。

以安防行業(yè)作為起點(diǎn),??低暯?jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化到智能化的轉(zhuǎn)變,而今已聚焦于綜合安防、大數(shù)據(jù)服務(wù)和智慧業(yè)務(wù),成為智能物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。

??低暿侨绾巫呦?ldquo;智能化”的?

當(dāng)談及安防業(yè)務(wù)時(shí),大多數(shù)人第一時(shí)間想到的,還是政府部門所使用的數(shù)據(jù)識別系統(tǒng),比如像大多電視劇里的場景,公安在一段視頻能迅速找到肇事車輛或者逃逸人員。

但實(shí)際上,正如上文??低晫ψ约簶I(yè)務(wù)的介紹,它早就已經(jīng)走出“政府服務(wù)”,邁向社會普羅大眾了。2018年,??祮訕I(yè)務(wù)架構(gòu)的變革重組,重新組織整合資源,將國內(nèi)業(yè)務(wù)分為PBG、EBG、SMBG三個業(yè)務(wù)群。

分別是以傳統(tǒng)公安、交通、司法三個事業(yè)部為基礎(chǔ)組建,以城市治理和城市服務(wù)為主的PBG;以傳統(tǒng)金融、能源、樓宇、文教衛(wèi)四個事業(yè)部為基礎(chǔ)組建,以大型企業(yè)市場服務(wù)為主的EBG;以及以中小型企業(yè)市場服務(wù)為主的SMBG。

在攝像監(jiān)控誕生之初,當(dāng)我們談及攝像頭在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用時(shí),更多還是將??低曔@類攝像頭當(dāng)成傳感器,即便是一個帶有人臉識別的攝像頭,其在物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)中,也僅僅是一個可以記錄人臉數(shù)據(jù)的攝像頭,很難展開更多應(yīng)用。

但隨著??低曉?9年提出“物信融合”的數(shù)據(jù)架構(gòu)之后,攝像頭感知的各種物聯(lián)網(wǎng)信息和數(shù)據(jù),就有了更大的用途。在“物信融合”的概念里,物聯(lián)網(wǎng)里面的數(shù)據(jù),可以跟信息網(wǎng)里面的數(shù)據(jù)打通進(jìn)行融合應(yīng)用。

如果沒有“物信融合”,一般企業(yè)采集大量的視頻數(shù)據(jù),其實(shí)用途不大,因?yàn)槠髽I(yè)往往很難投入大量的人力來進(jìn)行數(shù)據(jù)比對,相比較而言,自然是政府機(jī)構(gòu)才會有這樣的人力物力。但有了“物信融合”之后,這些視頻數(shù)據(jù)在企業(yè)里的應(yīng)用場景就更豐富了。

假設(shè)某生產(chǎn)車間需要所有員工都佩戴口罩,如何使用機(jī)器來完成這個任務(wù)?通過??低暤腁I平臺,只要先提供一定數(shù)量佩戴跟不佩戴口罩的照片,讓機(jī)器來不斷學(xué)習(xí),提高識別能力,最終平臺就能形成一個“自動識別有沒有戴口罩”的功能模塊。

接下來,企業(yè)只需要將攝像頭拍攝到的信息,跟企業(yè)信息網(wǎng)里的員工信息進(jìn)行比對,檢查員工有沒有戴口罩這件事,就能通過機(jī)器來自動完成了。

目前來看,EBG業(yè)務(wù)正逐漸成為海康威視有力的增長曲線。在今年的半年報(bào)中,PBG的收入為77.17億元,EBG的收入為72.19億元,兩者已經(jīng)非常接近。

除此以外,SMBG的收入也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢,同比增長了105.8%,達(dá)61.74億元,跟PBG和EBG之間的差距已經(jīng)非常小。

事實(shí)上,隨著政府市場的項(xiàng)目放緩與行業(yè)市場的興起,目前行業(yè)市場增速已經(jīng)超過了政府市場,這也是為何近年??低暤腅BG和SMBG業(yè)務(wù)高速增長的原因。

整體來看,中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正是市場的未來方向,從社會經(jīng)濟(jì)態(tài)勢來看,目前國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的規(guī)模及其在GDP中的占比均持續(xù)提升,產(chǎn)業(yè)需要通過數(shù)字化革新來邁向更高質(zhì)量的發(fā)展,因而催生了更多對如??低曔@類的智能化解決方案的提供商。

從這個角度來看,??低曉贓BG和SMBG兩個業(yè)務(wù)群上的增長空間仍然很大。但是,這并不意味著,完成TOB的突圍之后,海康威視便會迎來天花板,因?yàn)椋湓赥OC端的發(fā)展也在穩(wěn)步有序推進(jìn)。

目前,??低暤闹悄芗揖臃植鹕鲜械纳暾堃勋@受理,在半年報(bào)中,螢石智能家居收入18.7億元,同比增長58.7%。

對于智能家居市場的未來發(fā)展,Strategy Analytics指出,2021年國內(nèi)市場將增長至620億美元,未來將以15%復(fù)合年增長率增長,在2025年有望實(shí)現(xiàn)超人民幣6000億元的市場規(guī)模。消費(fèi)者對各種智能設(shè)備保持強(qiáng)勁的需求,對于智能家居廠商來說,釋放出新一輪發(fā)展紅利。

可見,無論是從業(yè)務(wù)線還是產(chǎn)品線來看,??低暤某砷L早已擺脫對安防業(yè)務(wù)的單一依賴,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的多點(diǎn)開花。

在??低暤陌肽陥?bào)中,以智能機(jī)器人、無人駕駛為主的創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊營收55.78億元,占公司總收入的16.46%,同比增長122.18%,雖然比例還不大,但增長速度驚人,這也意味著,??低暣_實(shí)已順利轉(zhuǎn)型,步入了新的發(fā)展階段了。

??低暤淖o(hù)城河,是否足夠牢固?

無論從海康威視近年來的營收和利潤增速,還是近年財(cái)報(bào)中透露的業(yè)務(wù)板塊發(fā)展?fàn)顩r,可以說,其發(fā)展非常穩(wěn)健,特別是半年報(bào)中創(chuàng)新業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,直接體現(xiàn)的是其機(jī)器視覺技術(shù)的延展實(shí)力,意味著其能在未來的AI時(shí)代競爭中具有先發(fā)優(yōu)勢。

那么,??低暤倪@份實(shí)力,在未來會不會被顛覆?我們不妨先看看其“護(hù)城河”到底有多深?

首先,是??低曉诎l(fā)展歷史中打磨出來的規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢。早在2010年上市之初,海康威視在安防領(lǐng)域就已有領(lǐng)先的市場優(yōu)勢,約占全球市場1/3的市場份額,而此時(shí)其客戶主要是公共的安防項(xiàng)目,體量較大,因此,其在供應(yīng)鏈和研發(fā)攤薄上產(chǎn)生了明顯成本優(yōu)勢。

將安防行業(yè)的老大??低暫痛笕A股份的毛利率做一個對比,可見,海康威視在毛利率和凈利率上大幅領(lǐng)先于大華股份,也說明了海康在成本費(fèi)用管控上有更大的優(yōu)勢。

其次,是技術(shù)優(yōu)勢。在這里提到的技術(shù)優(yōu)勢,其實(shí)不僅指AI本身的技術(shù),單就這一技術(shù)而言,不同廠商通過加大研發(fā)投入,深度學(xué)習(xí),其實(shí)是有追趕能力的。

而海康威視之所以能夠拉開和其它廠商之間差距, 原因在于它的 “落地能力”,作為一個解決方案提供商,能否真切為客戶解決麻煩,才是關(guān)鍵。

要能面向客戶,提供具有行業(yè)競爭力的方案和產(chǎn)品,這就要求??低晱挠布杰浖较到y(tǒng)到平臺的每一個環(huán)節(jié),都能彼此配合,并提供領(lǐng)先于行業(yè)的技術(shù)和方案,這是一個動態(tài)的發(fā)展過程,??低曇3謨?yōu)勢,也就必須不斷累積各項(xiàng)技術(shù),就像一位長跑冠軍,在漫長的比賽中,耐力、爆發(fā)力和心理素質(zhì),缺一不可。

邏輯上來說,場景化,工程化,產(chǎn)品化的算法是強(qiáng)者越強(qiáng)的,新入者幾乎不存在彎道超車的可能,除非付出巨大的成本來覆蓋所有場景。

光就這兩點(diǎn)來看,??低暤?ldquo;護(hù)城河”確實(shí)不容小覷,但盡管如此,??低曇踩孕璞A糁?ldquo;危機(jī)感”。

其一,是在海康威視半年報(bào)中被提到的“技術(shù)迭代”風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)然,作為一家技術(shù)公司,技術(shù)是其賴以為生的根本,單從??低暦e極發(fā)展其它創(chuàng)新業(yè)務(wù)的動作來看,公司可能比投資者更在意這件事情。

截止今年上半年,公司研發(fā)投入為38.78億元,研發(fā)費(fèi)用率仍在進(jìn)一步提高。

其二,是國際形勢帶來的“芯片危機(jī)”,當(dāng)然,關(guān)于這一點(diǎn),并不僅是??低曇患夜荆钦麄€電子行業(yè)都得面臨的問題。

總經(jīng)理胡揚(yáng)忠在2020年度股東大會上曾表示,??低曉谶^去2年均保持高庫存的政策,得以緩解部分“芯片危機(jī)”的影響,同時(shí)獲得更長的過渡時(shí)間,除此以外,??低曔€有來自華為海思等國內(nèi)芯片供應(yīng)商。

不過,隨著華為宣布進(jìn)入安防領(lǐng)域,在芯片供應(yīng)上,或可能給??低晭硪欢ǖ挠绊?,市場也在猜測,華為是否會通過芯片遏制??档陌l(fā)展。

就目前的信息來看,華為進(jìn)入安防領(lǐng)域,,采用的是生態(tài)系統(tǒng)的玩法,可以邀請不同的合作廠商共同參與,從這個角度來看,華為模式能高效聚合各方的資源,利于自身的壯大。從公開數(shù)據(jù)來看,華為云去年總中標(biāo)項(xiàng)目的金額接近50億元,當(dāng)中華為機(jī)器視覺將參與其中很大一部分的項(xiàng)目建設(shè),不過就這個數(shù)字跟??低暼ツ?00多億的營收相比,差距還是有的。

另一方面,正是得益于???、大華等天量級的訂單需求,才帶動了華為海思的不斷升級迭代,僅為了其中一個安防業(yè)務(wù)板塊,華為也實(shí)在沒必要搬起石頭砸自己的腳。

再者,對于芯片,海康威視也早有自己的布局,通過與富翰微、聯(lián)蕓科技合作,來大力發(fā)展生產(chǎn)SSD芯片,所以從這兩個角度來看,華為的影響始終是有限的。

綜合來看,??低曌鳛樾袠I(yè)龍頭企業(yè),有足夠深的規(guī)模和技術(shù)“護(hù)城河”,持續(xù)的研發(fā)投入和優(yōu)秀的經(jīng)營效率,讓其始終保有領(lǐng)先的毛利率和盈利空間,而其及時(shí)的轉(zhuǎn)身和對創(chuàng)新領(lǐng)域的探索,足以說明公司仍有充分的成長空間。

對于海康威視接下來在“智能化”上的發(fā)展,相信有一定的挑戰(zhàn),但仍值得期待!

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

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