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輕舟已過萬重山,不只華為,還有“幕后玩家”們

 2023-09-07 16:38  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

  域名預(yù)訂/競價,好“米”不錯過

近日,華為Mate 60系列手機正式全渠道開售,線下門店排隊取機的熱潮持續(xù)。

這樣火爆的場面大概有兩三年沒有出現(xiàn)過了。因此,華為還上調(diào)了2023年手機出貨量目標(biāo),從年初的3000萬部提升至4000萬部。甚至有分析師認(rèn)為,華為全年手機出貨量可達5000萬部。

被央視評論為“爭氣機”的Mate 60 Pro,也充分展示出一款熱賣的終端產(chǎn)品對供應(yīng)鏈的帶動作用。據(jù)相關(guān)媒體報道,華為已對該機型加單至1500萬-1700萬臺。

對此,分析師們紛紛表示看好華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。國泰君安證券指出:“Mate 60 Pro正式上線,未來有望引領(lǐng)華為手機銷量高增長,華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益,有望率先走出行業(yè)周期底部,實現(xiàn)業(yè)績增長。”

那么,哪些公司會受益于Mate 60系列開售?

從財聯(lián)社的統(tǒng)計中,我們看到至少有46家中國公司,是Mate 60 Pro誕生背后的核心供應(yīng)商。其中,大部分公司都來自手機產(chǎn)業(yè)鏈。

手機產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商(圖源:財聯(lián)社)

在過去很長一段時間內(nèi),這些手機供應(yīng)商經(jīng)歷著持續(xù)低迷的市場行情。Canalys數(shù)據(jù)顯示,截至2023年第二季度,全球智能手機出貨量連續(xù)第五個季度下滑。而在行業(yè)的下行周期中,類似歐菲光、瑞聲科技、韋爾股份等企業(yè)還面臨客戶結(jié)構(gòu)的變化,以及新業(yè)務(wù)培育期較長的挑戰(zhàn)。

如今,華為手機強勢復(fù)蘇,歐菲光們能否輕舟駛過萬重山,邁入新的上行通道?

“終端帶動”

隨著中報季接近尾聲,我們看到消費電子行業(yè)整體業(yè)績依然承壓。根據(jù)光大證券統(tǒng)計,2023年Q2全行業(yè)(A股)617家公司,歸母凈利潤為528.5億元,同比減少16%。

智能手機市場消費低迷毫無疑問是導(dǎo)致這一切的關(guān)鍵因素。受到經(jīng)濟環(huán)境影響,加上近年來又確實缺少令人眼前一亮的產(chǎn)品創(chuàng)新,智能手機行業(yè)步入了下行周期。

這樣的環(huán)境中,行業(yè)期待終端企業(yè),尤其是頭部品牌能拿出刺激市場的爆品。

終端爆發(fā),是推動行業(yè)向前大跨步的關(guān)鍵??萍夹袠I(yè)強調(diào)技術(shù)集成,品牌實力雄厚的終端企業(yè)往往是整條產(chǎn)業(yè)鏈中的“鏈主”,對中上游供應(yīng)商的業(yè)績增長、技術(shù)迭代都起到帶動作用。

而在中國智能手機市場,“華米OV+蘋果”是絕對的主導(dǎo)者。此次華為新機的爆發(fā),最直接的影響就是拉動了供應(yīng)商整體業(yè)績。

從歐菲光的中報,我們也能看出,得益于產(chǎn)銷的增長,歐菲光第二季度營收36.19億元,環(huán)比增長34.22%,同比增長13.69%。同時,銷售規(guī)?;謴?fù),其重資產(chǎn)的固定費用和研發(fā)費用逐漸被覆蓋,到第二季度,單季度實現(xiàn)了扭虧為盈。

隨著頭部手機廠商新機銷售火爆,市場調(diào)高了對歐菲光以及其他手機供應(yīng)商下半年的業(yè)績預(yù)期。畢竟,華為Mate 60 Pro 加單1500萬到1700萬臺,有望給核心供應(yīng)商帶來不小的業(yè)績增量。

反映到股市中,9月6日,消費電子板塊表現(xiàn)活躍,華為產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲。消費電子概念指數(shù) 自8月25日低點以來累計反彈已超10%。消費電子ETF、消費電子50ETF也均有較大幅度反彈。

同時,華為重回智能手機“舞臺”中央,背后的含義又不僅是短期拉動供應(yīng)商業(yè)績。

終端企業(yè)的產(chǎn)品力和產(chǎn)銷量,決定了產(chǎn)業(yè)競爭中的主導(dǎo)權(quán)。從華為新機的創(chuàng)新中,我們看到華為及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正在掌握技術(shù)迭代的話語權(quán)。

Mate 60系列技術(shù)亮點不少。一是基于北斗衛(wèi)星系統(tǒng),Mate60 Pro支持衛(wèi)星通信,二是搭載OLED屏幕,支持1—120Hz LTPO自適應(yīng)刷新率;三是推出鴻蒙4后,新機接入了AI大模型;四是鏡頭,Mate 60支持10檔可變光圈主攝。

5G、AI、衛(wèi)星通信、屏幕和攝像,這些技術(shù)突破標(biāo)志著中國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈正在成為行業(yè)價值格局分配的主導(dǎo)者。

比如,結(jié)合歐菲光之前董秘回答投資者說的話:

· “自主開發(fā)的高像素超級解像算法得到客戶的認(rèn)可和應(yīng)用開發(fā),超級EIS防抖算法達到行業(yè)頂尖的水平,MGL高畫質(zhì)模組、CMP/GMP小型化模組、浮動對焦微距模組、潛望式長焦微距模組實現(xiàn)量產(chǎn),10倍連續(xù)變焦、芯片防抖、可變光圈和伸縮式模組等技術(shù)已經(jīng)完成技術(shù)開發(fā),正積極布局交換鏡頭、偏振濾光等模組新技術(shù)。”

我們不難看出Mate 60攝像方面的突破從何而來。

圖源:微博@數(shù)碼閑聊站

相比之前索尼的光變技術(shù),僅能在85mm—125mm之間變焦,歐菲光的連續(xù)變焦模組顯然又更進了一步。

而在大像面、超薄化、大光圈、視頻防抖、連續(xù)變焦等技術(shù)升級趨勢中,歐菲光作為國產(chǎn)光學(xué)鏡頭供應(yīng)商做出引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)突破,也證明智能手機行業(yè)頭部玩家把路子走寬了,中國消費電子產(chǎn)業(yè)的價值鏈正在升級中。

破曉時分

正如尼采所說:“但凡不能殺死你的,終將使你更加強大。”經(jīng)歷過黑夜,企業(yè)才會主動謀變,期待下一個黎明。

過去幾年,智能手機創(chuàng)新放緩,國內(nèi)供應(yīng)商受到砍單等打擊,產(chǎn)業(yè)鏈每一環(huán)都面臨較大的降價壓力和業(yè)績增長困境。

如今,“鏈主”歸來引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)板塊反攻,從歐菲光到整個產(chǎn)業(yè)鏈,我們看見的是國內(nèi)消費電子供應(yīng)商們聚焦自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)縱深的拓展,正在化被動為主動,為開啟新增長周期埋下伏筆。

一來,OEM創(chuàng)新能力不斷增強,引領(lǐng)手機產(chǎn)業(yè)鏈零部件升級。

除了歐菲光的十倍連續(xù)光變模組、潛望式長焦微距模組、浮動對焦微距模組等新方案,產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的供應(yīng)商都有較大突破,尤其是國產(chǎn)化率較低的FPGA、DSP、模擬、射頻、存儲芯片等領(lǐng)域。

不同環(huán)節(jié)技術(shù)迭代的背后,是供應(yīng)商對自主研發(fā)的重視度不斷提升,逐漸成為全球手機產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中不可或缺的力量。隨著智能手機市場消費復(fù)蘇,產(chǎn)業(yè)鏈將再次步入上行通道。

二來,消費電子廠商都在進行產(chǎn)業(yè)多層次的布局,發(fā)力汽車電子、虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域,提升經(jīng)營韌性。

隨著新能源汽車發(fā)展,汽車電子成為消費電子行業(yè)最大增量之一。一方面,更具互聯(lián)網(wǎng)思維的造車新勢力們,把汽車當(dāng)做下一代互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備;另一方面,自動駕駛公司、移動出行公司和主機廠等各方玩家都致力于推動自動駕駛落地。

“智能網(wǎng)聯(lián)”離不開電子器件的支持,而這些電子器件本身的底層技術(shù)與智能手機相關(guān)零配件并沒有本質(zhì)區(qū)別。因此,從2015年起,歐菲光以車載鏡頭和攝像頭為基礎(chǔ),逐步延伸至毫米波雷達、激光雷達、車身域控制器、電子外后視鏡等領(lǐng)域,搭建起產(chǎn)品矩陣。

作為先發(fā)者總是有好處的。憑借多年積累,歐菲光目前已取得20 余家國內(nèi)車企的一級供應(yīng)商資質(zhì),成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的Tier1廠商。比如,我們根據(jù)公開資料了解到,理想L8/L7新品以及理想L9等五款車型,配置的智能輔助駕駛系統(tǒng)均搭載了歐菲光車載鏡頭。

不難判斷,這個階段的歐菲光已經(jīng)走過了初期積累的過程,等待的是一個行業(yè)爆發(fā)的時刻。

這個時刻顯然也不遠了。

從政策面看,6月,國務(wù)院政策將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點,組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用,支持L3及更高級別的智能駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用;7月,工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》,針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車通用規(guī)范、核心技術(shù)與關(guān)鍵產(chǎn)品應(yīng)用,構(gòu)建了智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

松果財經(jīng)認(rèn)為,隨著相關(guān)政策的頒布和法規(guī)的落地,歐菲光有兩個值得期待的領(lǐng)域,一是CMS(電子后視鏡),二是DMS(駕駛員監(jiān)測系統(tǒng))+OMS(乘客監(jiān)測系統(tǒng))一體機。

一方面,7月新國標(biāo)正式實施,電子后視鏡上車速度有望加快。據(jù)IHS Markit調(diào)查報告顯示,預(yù)計電子后視鏡產(chǎn)量從2024年起將急速上升,預(yù)計2026年中國市場將達到100萬套,2031年全球市場配套達到500萬套,市場潛力將逐步釋放。

圖源:微博@歐菲光

歐菲光的優(yōu)勢在于光學(xué)及攝像頭圖像調(diào)優(yōu)方面。結(jié)合OSD、顯示屏圖像增強技術(shù),歐菲光持續(xù)進行圖像質(zhì)量優(yōu)化,有效解決圖像調(diào)優(yōu)中色彩還原性,LED閃爍抑制,低照度環(huán)境下彌散、光暈、光刺等問題。

另一方面,人機共駕時代,DMS和OMS將成為新一代智能汽車的安全標(biāo)配。根據(jù)畢馬威預(yù)測,2026年中國市場智能座艙規(guī)模將達人民幣2127億元,2022—2026年復(fù)合增長率超過17%。而相對DMS和OMS分離的方案,一體機將多個攝像頭功能集成于單個攝像頭,成本優(yōu)勢更突出。

歐菲光DMS和OMS一體機方案

除了汽車電子,歐菲光在智能門鎖、VR/AR、工業(yè)及醫(yī)療等領(lǐng)域光學(xué)光電業(yè)務(wù)的布局,發(fā)展速度不算快,但是慢慢積累也會有一個厚積薄發(fā)的時刻。

結(jié)語

總之,華為新機銷售火爆的影響絕不止步于華為自身,就像一塊大石頭落入水中,總會蕩起巨大水花,它泛起的波紋也將傳導(dǎo)到更遠的地方。

最起碼,透過一張供應(yīng)商圖,外界可以關(guān)注到更多“幕后玩家”。而透過這些公司的發(fā)展,不難看見消費電子行業(yè)中上游供應(yīng)商們正在走出一條邊界更寬的道路,即通過自主研發(fā)掌握技術(shù)迭代的主導(dǎo)權(quán),打造產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,從而推動多個電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)齊頭并進。

未來,隨著智能手機、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能穿戴設(shè)備等終端產(chǎn)品持續(xù)技術(shù)迭代,消費電子行業(yè)仍然有很多故事要講。

來源:松果財經(jīng)

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