10月9日，哈啰出行宣布與新疆烏魯木齊等多地同時達成合作，旗下單車、助力車等業(yè)務正式進駐。至此，哈啰單車和助力車已完成全國超400城的規(guī)模覆蓋。
此前，在新疆這片土地上，只存在過ofo和摩拜孤零零的身影。2017年7月左右，正值共享單車行業(yè)跑馬圈地時期，ofo和摩拜幾乎同時進入新疆，但ofo后續(xù)因深陷供應鏈泥潭無力回天，摩拜單車被美團收購后也逐漸銷聲匿跡。
現(xiàn)在市場上主流的共享單車企業(yè)，是滴滴旗下的青桔單車，收購摩拜后改名的美團單車，以及貫穿整個共享單車時代的哈啰單車。除了達成全國400城的覆蓋規(guī)模外，哈啰出行同時宣布旗下共享單車的注冊用戶已突破4億。根據(jù)交通運輸部2019年公布的數(shù)據(jù)，共享單車注冊用戶數(shù)彼時才超過3億，哈啰幾乎穩(wěn)坐共享單車行業(yè)的頭把交椅。
但在10月9日當天，滴滴突然宣布上線百億補貼活動，將涵蓋出租車、網(wǎng)約車、單車等業(yè)務。滴滴此次活動的重點在四輪業(yè)務上，但單車也是滴滴重要的一步棋。除了滴滴之外，美團收購摩拜后也動作頻頻，自年初以來就不斷刷存在感。種種跡象表明，滴滴和美團不甘于現(xiàn)狀，哈啰的「老大」并不好當。
01 存量之戰(zhàn)
一定程度上，共享單車靠量級說話。
國慶節(jié)第一天，北京市交通委員會官方微博出現(xiàn)這樣一則消息：9月30日下午，北京市交通委員會緊急約談青桔單車運營企業(yè)，責令其于10月底前將違規(guī)投放的青桔單車運出北京。
此次約談，和青桔單車前段時間的小動作脫不了關系。9月28日，有媒體報道稱滴滴近期連夜從太原、沈陽等城市調(diào)離接近10萬輛青桔單車運往北京，以增加北京的單車供給。知情人士稱，今年青桔單車的戰(zhàn)略目標是在其已經(jīng)進入的城市，投放量達到哈啰單車、美團單車兩家總和的兩倍。
青桔單車的胃口很大，短期在戰(zhàn)略層面無法取得勝利，便尋求在單個城市的投放量上面取得突破。據(jù)外界預估，市場上主流的三家共享單車企業(yè)用戶數(shù)量和單車數(shù)量的排名中，哈啰最多，美團次之，青桔最少。如今哈啰單車的注冊用戶已突破4億，并實現(xiàn)全國400城的覆蓋規(guī)模，給其他兩家?guī)聿簧賶毫Α?/p>
除了單車業(yè)務，此前作為豐富出行場景的電單車也成為三家的新寵，這跟政策的利好有關。2019年4月，電動自行車新國標正式實施，共享電單車行業(yè)迎來了發(fā)展契機。
作為最早入局電單車領域的哈啰，在2017年就已經(jīng)開始投放電單車。為了突出對電單車業(yè)務的重視，2019年7月，哈啰出行將內(nèi)部負責電動車租售平臺業(yè)務的電動車平臺事業(yè)部獨立為一級部門，業(yè)務等級上與哈啰單車平行。
至于另外兩家，滴滴旗下的青桔，此前孵化「街兔」電單車項目于2018年開始投放。作為入局電單車業(yè)務最晚的美團，也被爆出在今年4月向富士達、新日等電單車企業(yè)下單百萬輛以上的共享電單車訂單。
在電單車業(yè)務上，行業(yè)人士透露，2020年6月哈啰電單車平均日單量約為400 萬，滴滴和美團的電單車日單量分別達到350萬和100萬左右。疫情以前，哈啰一度曾占據(jù)七成的市場份額。但滴滴和美團在電單車業(yè)務上的加注力度越來越大，今年美團、滴滴均計劃投放超百萬輛電單車，行業(yè)曾傳出美團的「百日戰(zhàn)役」計劃—— 100 天把車輛投完，成為市場第一。
眼下三家都在謀求在單車數(shù)量上取得優(yōu)勢，但如今在市場投車并沒有那么簡單。
2017年5月7日，中國自行車協(xié)會共享單車專業(yè)委員會成立，標志著共享單車被正式納入國家自行車行業(yè)協(xié)會。在共享單車專業(yè)委員會的工作宗旨中，包括引導企業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以及協(xié)助政府部門加強行業(yè)管理，共同促進共享單車有序發(fā)展。
除此之外，政府部門正在加強對共享單車企業(yè)的把控。拿杭州來舉例，2017年26日，杭州市發(fā)布《杭州市促進互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車規(guī)范發(fā)展的指導意見(試行)》的征求意見稿。其中明確指出，主管部門會通過對運力的動態(tài)監(jiān)測，對企業(yè)進行投放指導。
隨后在2018年，杭州開始對共享單車的總量進行「瘦身」。彼時，杭州市場上共有共享單車約77萬輛，在當年計劃減量1/3左右。
對于具體落實單車減量的措施，全國各大城市普遍實施的策略是對入駐城市的每家企業(yè)服務質(zhì)量進行考核?？己私Y(jié)果作為「減量」的主要依據(jù)，排名越靠后，減量的比重就越大。和此前一度混亂的跑馬圈地時期不同，共享單車行業(yè)肆無忌憚投車時代一去不復返。
對于哈啰而言，想要保持自己的領先地位，除了擴大城市的入駐率，還要保證自己的運營效率，提高單車業(yè)務的服務質(zhì)量。
02 盈利之困
市場上的單車量越來越多，企業(yè)的運維成本增大，盈利難度系數(shù)直線上升。
最直觀的體現(xiàn)是共享單車的租金上漲，漲價最早在2018年開始，彼時市場還是ofo和摩拜的主場，兩家的月卡價格都從每月2元，3個月5元恢復到了每月20元。隨后在2019年國慶期間，美團開始在北京調(diào)整計價規(guī)則，新版起步價為1.5元，騎行超出30分鐘，每30分鐘1.5元，不滿30分鐘的以30分鐘計。同期青桔單車和哈啰單車也相繼漲價。
漲價背后，跟押金模式的消亡有一定關系，但在側(cè)面也凸顯共享單車的盈利現(xiàn)狀。另外，漲價裹挾著用戶的消費習慣由付押金轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂迷驴?、年卡會員，但從押金過渡到會員模式，并不足以解決企業(yè)的盈利之困。
在今年8月13日青桔單車媒體開放日上，滴滴兩輪車事業(yè)部總經(jīng)理張治東介紹了青桔單車的發(fā)展狀況。作為滴滴一站式出行格局下最后一公里，青桔對滴滴完成商業(yè)閉環(huán)的重要性不言而喻。對于滴滴來說，處在IPO之前，滴滴的目標是把出行故事講好。相比于盈利，滴滴給青桔現(xiàn)階段設定的目標是搶占更多用戶和市場份額。
美團王興也曾在2019年12月表態(tài)，出行業(yè)務短期內(nèi)的優(yōu)先任務是減少虧損，創(chuàng)造戰(zhàn)略價值，而非獲得市場份額，要進一步提高共享單車、網(wǎng)約車的運營效率，提升出行業(yè)務與美團平臺的戰(zhàn)略協(xié)同。
和上述兩家不同，哈啰的單車業(yè)務一直是重中之重。2019年4月15日，哈啰出行執(zhí)行總裁李開逐在中國電動自行車產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示：共享單車已經(jīng)可以實現(xiàn)盈利，但不可能有大收益。今年4月，哈啰董事長楊磊也曾表態(tài)：2019年哈啰的兩輪車業(yè)務已經(jīng)獲得了一些毛利，2020年的目標是集團首次實現(xiàn)盈虧平衡，業(yè)務100%增長。
但美團和滴滴打了哈啰措手不及，拿電單車業(yè)務來說，疫情之前，在電單車領域深耕三年的哈啰出行市場份額一度達到70%，行業(yè)內(nèi)部人士稱，2019年哈啰助力車能創(chuàng)造7億的凈利潤。今年，滴滴和美團要向市場上投放百萬規(guī)模級別的電單車數(shù)量，這對哈啰影響很大，再加上新冠疫情的沖擊，哈啰的計劃被打亂，業(yè)內(nèi)人士稱，哈啰今年的盈利目標是20億，但現(xiàn)在或?qū)⒑茈y實現(xiàn)。
無論單車還是電單車，都需要講究收支平衡，每輛車當天都有運維成本，在使用次數(shù)達到一定量級的前提下，企業(yè)才能實現(xiàn)盈利。2016 年共享單車興起之時，摩拜和ofo都稱之為穩(wěn)賺不賠的好生意，但隨著資本大筆進入，投車和補貼大戰(zhàn)后，兩家公司均背負上數(shù)十億元債務。如今市場上三家的競爭現(xiàn)狀，雖說沒有當年那么瘋狂，但本質(zhì)是一樣的。
除了行業(yè)傾軋，哈啰附加的盈利模式也遭到質(zhì)疑。
今年9月底，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)哈啰單車上線語音廣告業(yè)務，在開關鎖提醒的時候，會播放某電商平臺的廣告信息。對于擁有龐大用戶基數(shù)的共享單車企業(yè)而言，語音廣告的覆蓋面很廣。目前，在青桔和美團的單車掃碼頁面上，都存在一定篇幅的廣告，這不失為共享企業(yè)的一種盈利模式，但這樣的盈利方式遭到過用戶的不滿。
除了主要地位的單車和電單車業(yè)務，哈啰旗下的哈啰換電、哈啰車服、哈啰生活館、哈啰景區(qū)也都是旗下的一部分，而這些業(yè)務板塊更像是哈啰兩輪車業(yè)務的附加產(chǎn)品，短期內(nèi)并不能給哈啰供血。
歸根結(jié)底，共享出行經(jīng)濟是規(guī)模經(jīng)濟，本質(zhì)是資本的使用效率。在市場激烈競爭的前提下，哈啰避免不了重資產(chǎn)、ROE低的行業(yè)因素，因此想要盈利并不輕松。
03 護城河之謎
從最初的「顏色大戰(zhàn)」，到哈啰的「階段性勝利」，再到如今的「三王爭霸」，共享單車行業(yè)的演變史只用了4年。
2015年，ofo在資本的助推下走出北大，隨后「共享經(jīng)濟」成為資本追逐的焦點。作為先行者，ofo一度成為行業(yè)中的領跑者，目睹了先行者的成功，2016年開始，諸多共享單車企業(yè)紛紛入場。
2016年到2018年，市場上出現(xiàn)的共享單車玩家最多時達到70多家，融資額超過百億，共享單車投放量超過2000萬輛。但隨著市場競爭加劇，問題也暴露出來，硬件成本燒錢、運營成本過高、價格戰(zhàn)下收入過低成為共享企業(yè)身上背負的三座大山，多家共享單車企業(yè)因扛不住而倒閉。
ofo和摩拜也未能幸免，2018年4月3日深夜，摩拜股東會投票通過美團收購方案。同年7月，ofo陸續(xù)退出海外市場，12月下旬，ofo深陷退押金大潮。
而在時間線的另一頭，2017年10月24日晚間，永安行公告稱與哈啰單車母公司簽署了合并協(xié)議，雙方業(yè)務將進行合并。合并完成后，哈啰單車將成為永安行及螞蟻金服重要的戰(zhàn)略合作伙伴之一，自此獲得發(fā)展空間和資源支持。
與摩拜、ofo不同，哈啰單車首先進入二、三線城市，避免在一線城市與摩拜和ofo「正面迎戰(zhàn)」。哈啰單車的運營策略避免了一線城市的白熱化競爭，同時減少燒錢增加的運營成本。
此外，哈啰單車啟動全國芝麻積分免押戰(zhàn)略，成為國內(nèi)首個在全國推出信用免押的企業(yè)。哈啰單車CEO楊磊曾說過，全國免押戰(zhàn)略帶來非常明顯的用戶增長和騎行訂單增長效果，最多一天曾新增190萬用戶。
今年7月23日，哈啰單車宣布與高德達成合作，哈啰單車將在高德地圖開設騎行服務入口，數(shù)百個城市的用戶在使用高德地圖服務產(chǎn)生騎行需求時，可選擇哈啰單車服務。這是在哈啰入駐支付寶后，獲得阿里旗下的另一流量入口。
哈啰從老三到老大用了3年，數(shù)據(jù)顯示，在2019年12月，哈啰單車占有率達到50%，助力車占有率達到70%。這是哈啰的「階段性勝利」，曾靠著下沉和免押金策略迅速崛起，但現(xiàn)在哈啰的市場地位明顯遭到滴滴和美團的狙擊。
從哈啰的歷史節(jié)點中能看出，共享單車的行業(yè)壁壘并不高，不管是融資和流量加持，都是不是這個行業(yè)的核心壁壘，在這樣的前提下，用戶只會用腳投票。如果自始至終沒有主導作用的護城河，哈啰依然避免不了市場傾軋。
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