2020年,中國的各類電商可謂是風(fēng)云激蕩。
一方面,阿里、京東、拼多多三大電商平臺(tái)的特色越來越強(qiáng)烈,過去互相深入腹地的攻防戰(zhàn),也變成了各占山頭。
另一方面,美團(tuán)、滴滴、字節(jié)跳動(dòng)、快手等公司紛紛長成了參天大樹,仍然具有風(fēng)口紅利價(jià)值的行業(yè),已經(jīng)越來越稀缺。
二手電商,卻是為數(shù)不多的萬億級(jí)行業(yè)之一。
中國電商格局的背后,有何邏輯?
電商,是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一個(gè)持續(xù)性的風(fēng)口。
2015年~2020年,中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模從16.4萬億元飆漲到了34.81萬億元。就以阿里巴巴為例,在5年間實(shí)現(xiàn)了營收*,從2015財(cái)年的962億元一路飆漲到2020年的5578億元。
即便是在這么大的行業(yè)里,每一種模式下也只能跑出一家巨頭。
阿里主打C2C和B2C,京東則是自營B2C與物流,拼多多以下沉出奇制勝,它們代表了新品電商三個(gè)最大的機(jī)會(huì)。其余如會(huì)員電商云集、線上線下結(jié)合的蘇寧、圖書市場的當(dāng)當(dāng)、長尾市場的唯品會(huì)等,都只能算半個(gè)機(jī)會(huì),模式也并不鮮明。
可見,每一種模式下只能跑出一家巨頭。
當(dāng)然,模式的差異僅僅是一個(gè)表面,背后則是供應(yīng)鏈問題。在發(fā)展過程中不同的供應(yīng)鏈路徑,造成了今日不同的規(guī)模。
比如,阿里的崛起是依托于浙江數(shù)十萬中小制造工廠,從B2B積累再發(fā)展C2C和B2C,構(gòu)建一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈,然后不斷加強(qiáng)平臺(tái)運(yùn)營能力和監(jiān)管水平構(gòu)建自己的供應(yīng)鏈能力;京東的自營與3C,實(shí)際上就是從一個(gè)京東商城這個(gè)大“網(wǎng)店”發(fā)展起來的,也因此學(xué)習(xí)亞馬遜發(fā)力配送物流;拼多多則是直接從工廠定制主打團(tuán)購;蘇寧則是發(fā)揮傳統(tǒng)商超的貨源控制能力,這才能推廣到線上……
可見,中國電商格局從一開始就被供應(yīng)鏈決定了。
他山之石,可以攻玉。
根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù),2019年中國二手電商行業(yè)交易規(guī)模為2596.9億元,同比增長53.21%,預(yù)計(jì)2020年中國二手電商行業(yè)交易規(guī)模將達(dá)到3745.5億元,用戶規(guī)模也將達(dá)到1.82億人,維持高速增長。
二手電商的本質(zhì)是新品電商的一個(gè)延伸,在這樣一個(gè)沖擊萬億規(guī)模的市場里,也必然誕生下一個(gè)巨頭。
只不過,相比于新品電商來說,它仍然十分年輕。總體來看,整個(gè)行業(yè)處于一種“3+N”狀態(tài),即閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛回收三足鼎立,其余還有得物、蜂鳥、寺庫、獵趣、享物說、孔夫子舊書網(wǎng)、回收寶、多抓魚、舊書街等中小垂直平臺(tái)。
但是,整個(gè)行業(yè)的模式已經(jīng)趨于成熟。
比如,閑魚主打C2C交易,并以社區(qū)作為規(guī)范交易的補(bǔ)充;轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一開始以C2C為主,然后則是轉(zhuǎn)向全品類的C2B2C模式,而后又收購找靚機(jī)進(jìn)攻到二手手機(jī)領(lǐng)域;愛回收主要做3C垂類,主打C2B2C模式并將線上和線下的優(yōu)勢結(jié)合。
在此情況下,二手電商行業(yè)迎來了快速發(fā)展的大契機(jī)。
2020年9月,閑魚宣布過去一年GMV突破2000億元;雙11愛回收線下門店回收量增長113%,以舊換新業(yè)務(wù)同比增長442%,穩(wěn)居行業(yè)第一,合并的拍拍全品類支付成交金額突破7億元,成交量破26萬單,手機(jī)成交超15萬臺(tái)。
這表明,2020年閑魚與愛回收都在突破上線,并且處于持續(xù)擴(kuò)張狀態(tài),模式和供應(yīng)鏈都得到了驗(yàn)證。
但是昔日三強(qiáng)之一的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),似乎出現(xiàn)了變故。
根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月活人數(shù)在一年時(shí)間內(nèi)下滑超40%,目前活躍用戶數(shù)已不足2000萬;比達(dá)的數(shù)據(jù)表明,2020年3月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月活用戶為2093萬,找靚機(jī)為226.8萬人,可在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)合并后,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在2020年6月的月活卻進(jìn)一步下滑到了947萬。
等于是說,短短幾個(gè)月的功夫,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月活躍度流失過半。
二手電商的半條命,是供應(yīng)鏈給的
行業(yè)如火如荼之際,作為三大平臺(tái)之一的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)逆勢走向衰落,著實(shí)讓人意外,但又在情理之中。
就像前面說的,電商興衰明面上的原因是模式差異,實(shí)質(zhì)上則是供應(yīng)鏈能力差異。
無論是阿里、京東還是是拼多多,崛起的路上都遭遇過無數(shù)強(qiáng)大的競爭對(duì)手,大半都是因?yàn)榉朗刈×吮澈蟮墓?yīng)鏈,然后利用此優(yōu)勢擊敗對(duì)手。
典型的就像淘寶網(wǎng)與易趣的競爭,當(dāng)年戰(zhàn)事最酣的時(shí)候,淘寶無論是資金實(shí)力還是廣告投入都大不如易趣。但是,阿里背靠1688給淘寶網(wǎng)輸血,從交易的貨源處入手,并積極建立監(jiān)管和結(jié)算機(jī)制解決交易雙方的資金信任問題,贏下了與易趣的關(guān)鍵一戰(zhàn)。
京東也是一樣,以物流和服務(wù)為護(hù)城河,構(gòu)建起了對(duì)天貓最堅(jiān)固的防御;拼多多更是供應(yīng)鏈變革中的直接受益者,一直堅(jiān)持C2M模式壓縮中間環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)物美價(jià)廉的目標(biāo)。
可見,它們的成功都是因?yàn)閷⒐?yīng)鏈做到了極致,并且不會(huì)朝三暮四,貪多嚼不爛。即便是要開辟新的業(yè)務(wù),也更傾向于開辟一個(gè)新的平臺(tái),比如繼淘寶之后的天貓,就是專門針對(duì)B2C的平臺(tái)。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)衰落的密碼,大概就藏在這里。
創(chuàng)立之初,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與閑魚競爭卻沒辦法解決監(jiān)管問題,在魚塘和阿里導(dǎo)流等因素面前敗下陣來;其后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又轉(zhuǎn)向于全品類C2B2C,卻將模式越做越重;2020年收購找靚機(jī)之后,將重心押注在手機(jī)領(lǐng)域,可彼時(shí)整個(gè)行業(yè)都開始關(guān)注二手手機(jī)……
創(chuàng)業(yè)不是過家家,競爭對(duì)手不會(huì)給你的調(diào)轉(zhuǎn)方向的機(jī)會(huì),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的每一次轉(zhuǎn)向,對(duì)供應(yīng)鏈的要求都與過去迥異,短短5年時(shí)間經(jīng)歷了三次不同階段,供應(yīng)鏈的建設(shè)如何談起?
所以,我們看到轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一直都是走流量采買模式,利用背后58和騰訊的流量,一次次在各個(gè)領(lǐng)域嘗試。
但是二手商品是一個(gè)對(duì)質(zhì)檢和貨源的要求非??量痰念I(lǐng)域,線上的能夠采買來流量卻采買不來質(zhì)量,結(jié)果就是錢花了,背后的供應(yīng)鏈卻一直沒做起來。
舉一個(gè)簡單的例子,高考的時(shí)候大家都說6-1=0,只要一門偏科就會(huì)造成整個(gè)高考失利,對(duì)于二手電商來說更是這樣,供應(yīng)鏈至關(guān)重要,基本就等于是考試沒帶筆。
何況競爭對(duì)手并沒有給轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)太多的機(jī)會(huì)。
當(dāng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)撤出C2C主戰(zhàn)場的時(shí)候,閑魚立即以魚塘等方式加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)鏈的控制;當(dāng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)軍全品類C2B2C的時(shí)候,面臨的是一個(gè)個(gè)在供應(yīng)鏈端做得極好的中小垂直平臺(tái),切克等產(chǎn)品相繼流產(chǎn);當(dāng)它再轉(zhuǎn)向二手手機(jī)的時(shí)候,卻發(fā)現(xiàn)愛回收已經(jīng)在該領(lǐng)域深耕多年,依靠線上線下場景控貨,建立起強(qiáng)大的質(zhì)檢定級(jí)分銷等能力,都已經(jīng)堅(jiān)不可摧。
供應(yīng)鏈,對(duì)一個(gè)行業(yè)進(jìn)行了篩選。
網(wǎng)經(jīng)社曾經(jīng) 做過一個(gè)測算,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2019年估值200億人民幣,找靚機(jī)的估值是10億人民幣左右,到了今年5月份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合并了找靚機(jī)的時(shí)候,估值卻僅剩下18億美元,相當(dāng)于腰斬。
究其原因,是因?yàn)檗D(zhuǎn)轉(zhuǎn)在二手手機(jī)供應(yīng)鏈上沒有什么積累,攜手找靚機(jī)進(jìn)軍二手電商,實(shí)質(zhì)上與新品電商入侵競爭對(duì)手地盤是差不多的。
以最典型的下沉市場為例,拼多多是這個(gè)地盤的霸主,阿里、蘇寧都想要搶占份額。對(duì)于旗下下沉產(chǎn)品,要錢給錢,要資源給資源,聚劃算、淘寶特價(jià)版、蘇寧小店……誰不是含著金鑰匙出生的?
結(jié)果呢?
砸錢從來都不是電商的制勝關(guān)鍵,也建立不起核心能力,效果也不盡人意。其本質(zhì)原因,還是在固有模式之下,模仿者并未對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行創(chuàng)新。
對(duì)于二手電商來說,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)聲勢浩大進(jìn)攻二手手機(jī),卻未在供應(yīng)鏈上下苦功夫,仍然只是在平臺(tái)和模式上變化一下,本質(zhì)上仍然沒有改變。
路徑依賴,是二手電商轉(zhuǎn)型的最大敵人
挑戰(zhàn)者,必須從供應(yīng)鏈的角度來顛覆原有巨頭。
但這不是一件容易的事。
因?yàn)樗⒉皇且痪淇谔?hào),而是藏在運(yùn)營中的細(xì)節(jié),市場和消費(fèi)者是可以感知到的。
比如愛回收的上門當(dāng)面收貨驗(yàn)貨、與手機(jī)廠商、京東商城合作等,通過接入新機(jī)銷售場景來解決二手貨源的控貨,從而重塑二手手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈,又合并了拍拍,獲得京東的生態(tài)資源支持,并依靠完善的供應(yīng)鏈能力,成為唯一一個(gè)以垂直類成為頭部的二手電商。
這些東西,市場可以感受到,買賣雙方用戶也都可以感知得到,這也是愛回收能快速發(fā)展的重要原因。
其實(shí)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也意識(shí)到了問題所在,多次提出要加強(qiáng)供應(yīng)鏈,并在2019年末成立了采購俠,卻并未在行業(yè)中激起太多浪花,在二手機(jī)領(lǐng)域尚未形成自身的特色,構(gòu)建起強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力。
這可能也與路徑依賴有關(guān),就像轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的強(qiáng)項(xiàng)從來就不是供應(yīng)鏈,它的母公司58同城帶來的氣質(zhì)天生就是走的流量端,它最擅長的應(yīng)該是并購和資源整合。不管是成立采貨俠,或者切克與get合作驗(yàn)鞋,還是后來的找靚機(jī),都是在借他山之石,包括線下服務(wù)上所采取的外包,都是輕視供應(yīng)鏈能力的表現(xiàn)。
可由于二手電商的非標(biāo)性,二手手機(jī)對(duì)供應(yīng)鏈的要求明顯比新品電商的要求更高,在這個(gè)市場上具備完善二手供應(yīng)鏈實(shí)力的標(biāo)的幾乎沒有 ,無法借外力補(bǔ)強(qiáng)短板的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)只能靠自己。
這就造成了,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)需要用更多流量資源來補(bǔ)償供應(yīng)鏈的不足,也就是市場上討論得很熱烈的“流量騰挪”。比如從2020年開始,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在微信入口上直接跳轉(zhuǎn)到手機(jī)“省心賣”頻道,將過去“全品類”的流量資源,全部騰挪到了“二手手機(jī)”品類。
這相當(dāng)于將同體積的水,從一個(gè)圓柱體導(dǎo)入了另一個(gè)底面積和高都相等的圓錐體里,看似拉高了二手手機(jī)的水平面,但實(shí)際上體積并未變多。而且這樣的流量騰挪術(shù)可能導(dǎo)致后力匱乏,本身就與建設(shè)供應(yīng)鏈所需的思路相悖。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)如果一直將“微信九宮格”與“找靚機(jī)”當(dāng)成自己在二手手機(jī)戰(zhàn)場上的兩大核心競爭力,那么長期下來,也將不進(jìn)則退。
結(jié)語
2021年,注定是一個(gè)獨(dú)角獸被重塑的一年。
二手電商是互聯(lián)網(wǎng)不可多得的機(jī)會(huì)之一,也是一個(gè)被重復(fù)驗(yàn)證并突破天花板的行業(yè)。
三大巨頭之爭,也注定要在這一年以供應(yīng)鏈為契機(jī)而決一高下,即便不能完全復(fù)刻新品電商的崛起邏輯,也必定差之不遠(yuǎn)。
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