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禾賽科技Q2營收交付雙新高,國產(chǎn)激光雷達(dá)從量變到質(zhì)變

 2023-08-15 14:44  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯(cuò)

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隨著2022年激光雷達(dá)元年、2023年城市智能輔助駕駛(NOA)元年相繼到來,激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)期。

今年以來,自動(dòng)駕駛公司、汽車制造商以及移動(dòng)出行公司等各路人馬積極推動(dòng)城市級(jí)別的智能輔助駕駛?cè)媛涞兀本?、上海、深圳、廣州等多座城市發(fā)布相關(guān)政策。在產(chǎn)業(yè)+政策的推動(dòng)下,自動(dòng)駕駛有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化破局。

作為自動(dòng)駕駛的核心傳感器之一,國產(chǎn)激光雷達(dá)也迎來新里程碑。繼“國產(chǎn)激光雷達(dá)第一股”禾賽科技成功上市,速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通先后向資本市場(chǎng)發(fā)起沖刺。

同時(shí),中金公司、灼識(shí)咨詢、弗若斯特沙利文等多家機(jī)構(gòu)表示,2022年為激光雷達(dá)量產(chǎn)元年,往后幾年國產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量有望大幅提升。

8月14日,禾賽科技發(fā)布的2023年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),也為上述觀點(diǎn)提供了證明。根據(jù)財(cái)報(bào),禾賽Q2實(shí)現(xiàn)營收4.4億元,同比增長108.5%;激光雷達(dá)交付量達(dá)52106臺(tái),同比增長946.5%,刷新單季最高紀(jì)錄;其中ADAS激光雷達(dá)增勢(shì)迅猛,交付量達(dá)45694臺(tái),同比翻27倍。

隨著車載激光雷達(dá)快速放量,激光雷達(dá)行業(yè)的軍備競(jìng)賽也邁向新階段。那么,國產(chǎn)激光雷達(dá)公司如何打贏賽道“卡位戰(zhàn)”,在這場(chǎng)科技遠(yuǎn)征路上走得快且穩(wěn)?

激光雷達(dá)盛夏到來,產(chǎn)能擴(kuò)張正當(dāng)其時(shí)

激光雷達(dá)從0到1的階段已經(jīng)結(jié)束,行業(yè)正在迎來量變。

目前,激光雷達(dá)公司的商業(yè)化道路越走越寬。大多數(shù)整車廠、Tier1認(rèn)為激光雷達(dá)是高階自動(dòng)駕駛必需品。2023年,標(biāo)配或選配激光雷達(dá)的車型數(shù)量總計(jì)將超過30款。

與此同時(shí),國產(chǎn)激光雷達(dá)正在快速崛起。早在去年底,禾賽科技宣布激光雷達(dá)累計(jì)交付量達(dá)10萬臺(tái)里程碑時(shí),這家公司已經(jīng)成為全球激光雷達(dá)年度量產(chǎn)冠軍。2023年上半年,禾賽科技營收和交付量高于在美國上市的其他6家激光雷達(dá)公司的總和,標(biāo)志著中國激光雷達(dá)企業(yè)在市場(chǎng)上走在全球前列。

這一背景下,國內(nèi)激光雷達(dá)公司都希望憑借我國供應(yīng)鏈集群化優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)制造能力的突破。

例如,江浙滬產(chǎn)業(yè)圈已經(jīng)可以迅速抽調(diào)出一批供應(yīng)商,形成完整的供應(yīng)鏈。因此,禾賽科技從2021年開始在上海嘉定工業(yè)區(qū)建設(shè)“禾賽麥克斯韋智造中心”,該智造中心投資額超10億元,承擔(dān)激光雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)、車規(guī)測(cè)試等功能模塊自動(dòng)化生產(chǎn)的任務(wù),整線自動(dòng)化率目標(biāo)為90%。

截至今年8月,智造中心項(xiàng)目的建設(shè)工程已基本完工,研發(fā)生產(chǎn)大樓內(nèi)部裝修基本完成。根據(jù)上海嘉定公眾號(hào)消息,施工方正在搶抓收尾工作,力爭(zhēng)年底前投入使用。

這也透露出禾賽科技對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的清晰認(rèn)知:ADAS產(chǎn)品增長強(qiáng)勁,對(duì)于產(chǎn)能的需求即將來到一個(gè)新階段。2023年上半年,禾賽累計(jì)激光雷達(dá)總交付量為86940臺(tái),同比增長630.3%,其中ADAS激光雷達(dá)交付量為73889臺(tái),超過去年ADAS激光雷達(dá)全年的交付量。

禾賽自成立以來,已累計(jì)交付超過19萬臺(tái)激光雷達(dá)。而即將投入生產(chǎn)的智造中心帶來的產(chǎn)能將撐起禾賽接下來的規(guī)?;瘮U(kuò)張。

目前來看,激光雷達(dá)行業(yè)整體規(guī)?;慨a(chǎn)率仍然是偏低的,市場(chǎng)仍有廣闊增長空間。據(jù)佐思汽研發(fā)布的《激光雷達(dá)數(shù)據(jù)報(bào)告-2023年3月版》數(shù)據(jù)顯示,2022年激光雷達(dá)裝車總量達(dá)到129.6千顆,同比增長1490.2%,但是激光雷達(dá)車型裝配率只有0.56%。

因此,激光雷達(dá)公司當(dāng)下核心競(jìng)爭(zhēng)力在于量產(chǎn)交付能力,具備較強(qiáng)規(guī)模量產(chǎn)交付能力的廠商有望持續(xù)開拓市場(chǎng)。而在激光雷達(dá)企業(yè)開拓市場(chǎng)的進(jìn)程中,產(chǎn)品交付的量變最終會(huì)帶來技術(shù)的質(zhì)變。

市場(chǎng)+研發(fā)雙線并行,成為汽車Tier 1公司的道路

激光雷達(dá)行業(yè)從1到N的發(fā)展中,激光雷達(dá)企業(yè)產(chǎn)品量產(chǎn)與技術(shù)進(jìn)步是相輔相成的。

從具體應(yīng)用場(chǎng)景看,前裝量產(chǎn)是激光雷達(dá)起量的核心。在這一場(chǎng)景中,車企最終目的是讓消費(fèi)者能感知到這一套系統(tǒng)的價(jià)值,從而完成銷售的閉環(huán)。圍繞消費(fèi)者的智能駕駛體驗(yàn),車企就不得不在性能、成本、可靠性中尋求平衡,協(xié)同進(jìn)步。因此,激光雷達(dá)企業(yè)想要成為汽車Tier 1公司,一定會(huì)追求市場(chǎng)和研發(fā)雙線并行。

一方面,激光雷達(dá)企業(yè)要在產(chǎn)品的交付過程中,持續(xù)驗(yàn)證技術(shù)路線。

激光雷達(dá)的性能和特點(diǎn)取決于它的五大技術(shù)要素,分別是測(cè)距原理、激光波長、發(fā)射裝置、接收裝置、掃描方式。下游的主機(jī)廠根據(jù)自己的需求和目標(biāo),選擇不同的技術(shù)組合來形成自己的激光雷達(dá)方案,繼而決定了各主機(jī)廠的產(chǎn)品能力和遠(yuǎn)期潛力。

目前,激光雷達(dá)行業(yè)仍處于各種技術(shù)路線百花齊放的狀態(tài)。比如,按照測(cè)距方式,激光雷達(dá)就可以分成兩類:一是采用直接測(cè)量的飛行時(shí)間測(cè)距法TOF,一是采用相干測(cè)量的調(diào)頻連續(xù)波技術(shù)FMCW。

面向?qū)嶋H應(yīng)用場(chǎng)景,車企顯然比上游廠商更清楚形勢(shì)。因此,國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商要在幫助車企做輔助駕駛落地的過程中找到對(duì)的技術(shù)路線。

此外,頭部激光雷達(dá)企業(yè)的各種產(chǎn)品測(cè)試也需要下游廠商配合。例如禾賽科技旗下產(chǎn)品線中像ET25這樣較新的產(chǎn)品,其車規(guī)級(jí)可靠性測(cè)試離不開主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛公司。

另一方面,激光雷達(dá)產(chǎn)品的研發(fā)投入,最終將幫助企業(yè)把商業(yè)化道路越走越寬。

從發(fā)展階段來看,激光雷達(dá)行業(yè)剛剛邁過量產(chǎn)關(guān)。在這一階段,真正要拿下車企的選擇意愿時(shí),激光雷達(dá)企業(yè)的綜合實(shí)力就顯得尤為重要。尤其是對(duì)處于轉(zhuǎn)型階段的傳統(tǒng)車企,為新車安裝新功能模塊的許多忐忑,只能靠持續(xù)展示技術(shù)實(shí)力和服務(wù)水平去消除。

科技行業(yè)的特性決定了激光雷達(dá)企業(yè)要通過研發(fā)來提升技術(shù)實(shí)力,新產(chǎn)品周期早期的沉淀成本、“沉淀性”投入是不可避免的。每一次創(chuàng)新都背負(fù)著沉重的成本,但正因?yàn)檫@些重量存在,成果才沒有水分。

禾賽科技CEO李一帆也曾表示:芯片化技術(shù)研發(fā)、自建產(chǎn)線、供應(yīng)鏈管理、功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、預(yù)期功能安全、標(biāo)準(zhǔn)化定義、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等,每件事都耗時(shí)耗力,其中任何一項(xiàng),都需要激光雷達(dá)企業(yè)投入以年為單位的時(shí)間成本,以及巨大的人力成本。

禾賽科技花費(fèi)七年時(shí)間成為全球ADAS領(lǐng)域出貨量全球第一的激光雷達(dá)公司,這個(gè)過程伴隨的是持續(xù)的研發(fā)投入。2023年第二季度,禾賽的研發(fā)費(fèi)用為人民幣1.61億元,較2022年同期的人民幣1.08億元增長49.1%,上半年研發(fā)支出合計(jì)達(dá)3.69億元。

而市場(chǎng)的反應(yīng),也證明了禾賽的長期投入是值得的。根據(jù)蓋世汽車研究院所公布的數(shù)據(jù),2023年1-6月,禾賽科技在中國市場(chǎng)的激光雷達(dá)銷售份額達(dá)到了51.4%,裝機(jī)量高達(dá)83940顆,排名第一。

在出色的市場(chǎng)表現(xiàn)下,禾賽連續(xù)兩個(gè)季度的經(jīng)營現(xiàn)金流為正,本季度達(dá)到5830萬,環(huán)比翻4倍。

事實(shí)證明,唯有把市場(chǎng)和研發(fā)兩條路都走好了,形成“研發(fā)-市場(chǎng)-(反饋)-研發(fā)”的良好機(jī)制,激光雷達(dá)企業(yè)才能在自動(dòng)駕駛落地的持久戰(zhàn)中成為最后的贏家。

加速全球化+產(chǎn)業(yè)鏈合作,把蛋糕越做越大

隨著自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的加速發(fā)展,國產(chǎn)激光雷達(dá)的藍(lán)圖才鋪開一角。

Yole Intelligence在《2023年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》中預(yù)測(cè),全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將在未來五年內(nèi)增長約15倍,到2028年,達(dá)到47億美元,其中ADAS乘用車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)39億美元。

實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)只是激光雷達(dá)企業(yè)向前一步的跨越,要獲得實(shí)質(zhì)性的勝利,激光雷達(dá)企業(yè)還需要回答如何持續(xù)盈利的問題,這就要把蛋糕做得更大。具體來看:

一是走上全球化道路,不斷增加自己故事的“厚度”。

禾賽科技的成長,證明了海外市場(chǎng)的重要性。過去三年,禾賽海外市場(chǎng)總營收達(dá)到了近11.87億元,占公司總營收的一半以上,增長率超過100%。

禾賽科技成立之初就在美國硅谷(帕羅奧圖)設(shè)立辦公室,今年5月,禾賽宣布落地“汽車之都”德國斯圖加特。歐洲辦公室的開業(yè),標(biāo)志著其全球化業(yè)務(wù)布局加速。

拓展北美和歐洲市場(chǎng),是國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)必行之路。充分利用斯圖加特這座城市在汽車及零部件制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)資源,禾賽可以提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

除了禾賽科技以外,今年國內(nèi)其他激光雷達(dá)企業(yè)也紛紛加快出海腳步。比如,速騰聚創(chuàng)2月進(jìn)入了豐田汽車供應(yīng)鏈體系。

和以往伴隨國產(chǎn)新能源汽車出海不同,國產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)品獨(dú)立出海,說明中國激光雷達(dá)企業(yè)正在吸引海外車企的關(guān)注,這為它們帶來了全新的故事。

二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作,加速場(chǎng)景化落地。

今年以來,自動(dòng)駕駛商業(yè)化探索的腳步不斷加快。目前,廣州已向小馬智行、文遠(yuǎn)知行、廣汽集團(tuán)、阿波羅(百度)等13家測(cè)試主體的308輛測(cè)試車輛頒發(fā)了道路測(cè)試許可;深圳于6月發(fā)出全無人駕駛出租車商業(yè)化試運(yùn)營的牌照;北京、上海、深圳部分區(qū)域也開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)。

“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)再進(jìn)一步,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作正在增加。比如,8月4日,廣汽豐田汽車有限公司、豐田汽車(中國)投資有限公司與小馬智行三方簽訂了協(xié)議,共同推進(jìn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的無人化、規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用。

在激光雷達(dá)市場(chǎng),不同整車客戶需求多樣化,唯有深入合作才能更懂客戶需求。因此,激光雷達(dá)廠商加快建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈合作的生態(tài),才能在未來贏得更多市場(chǎng)。

對(duì)此,禾賽科技以成為汽車Tier 1公司為目標(biāo),下半年與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合作越來越緊密:

一方面是與OEM主機(jī)廠的合作。7月,禾賽宣布獲得上汽商用車板塊多款車型前裝項(xiàng)目定點(diǎn),新車型均將搭載禾賽科技車規(guī)級(jí)超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT128。也分別與來自北美和歐洲的兩個(gè)知名 OEM 主機(jī)廠就高級(jí)輔助駕駛 (ADAS) 研發(fā)項(xiàng)目達(dá)成了合作。同時(shí),在禾賽已獲得的11家主流OEM量產(chǎn)定點(diǎn)中,在2023年底前將共有6家開啟量產(chǎn)交付。

另一方面是與英偉達(dá)的合作升級(jí)。8月,禾賽宣布將激光雷達(dá)集成至NVIDIA DRIVE Sim,汽車廠商及自動(dòng)駕駛企業(yè)的開發(fā)者可通過NVIDIA DRIVE Sim直接調(diào)用禾賽的高精度激光雷達(dá)模型。

激光雷達(dá)企業(yè)與汽車原始設(shè)備制造商、自動(dòng)駕駛汽車和機(jī)器人公司以及芯片公司等各方深入開展全產(chǎn)業(yè)鏈合作,整合各自的軟硬件技術(shù),有望催化高級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率快速提升。

展望未來,隨著城市NOA迎來較大規(guī)模釋放,智駕普及加速,國產(chǎn)激光雷達(dá)即將由量變升華到質(zhì)變。

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