文/東方亦落
得芯片者真能得天下?近日,傳聞中的“百度芯片業(yè)務拆分”的消息有了進展,百度成立了獨立芯片公司“昆侖芯(北京)科技有限公司”,該公司的CEO由百度芯片首席架構師歐陽劍擔任。
與此同時,百度公布了昆侖芯片業(yè)務在今年3月完成的獨立融資的細節(jié):由CPE源峰領投,君聯資本、元禾璞華、IDG等知名機構也都在投資方的名單之中。融資完成后,昆侖芯片業(yè)務的估值約為130億元人民幣。
前有華為“麒麟”,后有百度“昆侖”,不僅名字大氣,所起到的作用也至關重要。不過各巨頭如此積極踴躍地進入芯片行業(yè),除了證明市場極富潛力,也可以證明芯片短缺已經到了一個相當嚴重的程度,并且從目前的狀況來看,這種現象是全球性的。
出現這種情況,與美國對華為的不合理制裁有密切關系,但也不應完全歸結于此,供應鏈本身的調節(jié)能力不足、人才制度的不健全,以及對芯片的“偽需求”等,也都是造成現今情況不可忽視的原因。
一、芯片市場前景廣闊?因為全球都很“缺芯”
2018年7月,百度CEO李彥宏在百度開發(fā)者大會上親自發(fā)布了“昆侖”,這是中國首款云端全功能AI芯片,它的運算能力比基于FPGA的AI加速器性能提升了近30倍。
2019年,昆侖芯片流片(像流水線一樣通過一系列工藝步驟制造芯片)成功,在2020年百度實現了昆侖1的正式量產。
當時百度官方表示昆侖1累計出貨量超過20000片。昆侖1采用14nm工藝,16GB HBM內存和2.5D封裝解決方案,提供512 GB/s的內存帶寬。百度方面還透露,正在研發(fā)中的昆侖2性能比昆侖1提升3倍,于今年上半年實現量產。不過在此次披露昆侖芯片業(yè)務獨立融資的細節(jié)之后,百度將昆侖2的量產時間更改為今年下半年。
除了百度,華為也在致力于芯片的自主研發(fā)。美國的制裁導致華為失去了主要供應商臺積電,華為海思設計好的芯片找不到能達到標準的代工廠,華為的手機產品供應量不足,致使華為在今年第一季度手機總銷量首次跌出了全球前五,從第一梯隊淪落到了“Others”的隊伍中。
當然華為并沒放棄在芯片方面的努力,關于芯片捷報頻傳:繼麒麟9000之后,全新的麒麟9010也得以曝光。據悉,該款芯片采用的是目前最為先進的3nm工藝,性能和功耗都足夠優(yōu)秀,預計今年之內就能完成設計。
可以看到,為了芯片,中國的巨頭們都很努力。不過缺芯可不是中國特色,這個問題如同“多米諾骨牌”,早已波及全球,還引發(fā)了各種連鎖反應。
根據知名跨國投行高盛的最新研究報告顯示,全球目前受芯片短缺影響的行業(yè)已多達169個。其中不僅有廣為大眾所知的智能硬件、汽車等行業(yè),還包括空調、鋼鐵、混凝土甚至肥皂制造業(yè)等。
除了一直以來對芯片需求量大的行業(yè),隨著自動駕駛、物聯網等新技術的普及,藍牙、WIFI等類型的芯片的出貨量也在迅速增加。根據IDC公布的數據來看,全球WIFI芯片的出貨量將在2022年達到49億顆。而根據臺積電今年第一季度的財報來看,其自動駕駛方面業(yè)務芯片制造的增長率達到31%,其次是增長了11%的高性能計算,然后是增長了10%的物聯網。
缺芯造成的危害無疑是巨大的。以半導體產業(yè)為例,一款芯片可以在多個制程投產,作為企業(yè)通常會選擇性價比最高的制程。然而在芯片短缺之后,企業(yè)就會向下一個制程節(jié)點推進,如此一來,原本不缺芯片的那些制程節(jié)點產能也開始緊缺,波及到了其他行業(yè),長此以往即形成惡性循環(huán)。
復旦大學微電子學院教授徐鴻濤博士在接受《中國新聞周刊》的采訪時,用一個故事說明了缺芯的惡性循環(huán)現象:某國際知名芯片廠商希望把一款產品轉到一家晶圓代工廠生產,而該工廠說要購買設備才能擴充產能進行生產,然而設備廠商表示自己需要有芯片廠商提供的芯片才能出產設備。
這聽上去像個搞笑段子,可這是現在缺芯的真實情況,就讓人無論如何也笑不出來了。這是一個死循環(huán),如果不從根本上尋求解決之法,問題會愈加嚴重。
在全球缺芯的大趨勢下,中國自然也無法幸免。許多制造業(yè)的從業(yè)者認為,中國芯片產能供需缺口大的情況仍會持續(xù)兩年或是更長時間。最近經常引起關注的特斯拉CEO埃隆·馬斯克本月初在推特上表示:“對芯片耗盡的恐慌讓每家公司都過度訂購,就像衛(wèi)生紙短缺一樣”。
以上種種現象所產生的一個結果就是,芯片市場確實潛力無限,盡管從性質上來看這不是什么好事。而實際上,并不是每家爭搶芯片的廠商都真的對芯片有那么迫切的需求。
二、廠商囤貨或是跟風,偽需求旺盛是缺芯“罪魁”
可以肯定的是,美國對華為不合理的制裁引發(fā)了“蝴蝶效應”。
去年年底,華為的芯片存貨以及與芯片相關的合同成本高達1676.67億元。時任華為輪值主席郭平表示,去年禁令生效當天,華為還在入庫最后一批芯片。
華為突擊囤貨的舉動,導致許多廠商也做出了類似的舉動。然而這其中不少廠商并不需要這么多的芯片,但出于恐慌、焦慮或是想留后路,都紛紛陷入狂熱的芯片囤積潮之中。
當然芯片行業(yè)遵循其固有規(guī)律,需求量本身也是在逐年增長的。不過根據規(guī)律來看,該行業(yè)的年增長率保持在15%以內。根據第三方咨詢機構IBS提供的數據來看,2018年~2030年,全球集成電路產業(yè)規(guī)模的年增長基本在10%以內。
可問題在于,廠商都在囤貨,超額訂購的案例比比皆是,導致供應缺口越來越大,業(yè)界也無從判斷在這些訂單中有幾分是真需求。這不難理解,在芯片整體短缺的情況下,充足的芯片儲備能讓廠商實力有所保障,在競爭中多些籌碼。而且某些廠商可能也會有“小心思”:芯片總量有限,自己拿到了,對手就拿不到,這個想法雖算不上正當但相當實際。
眾所周知,情緒具有傳染性質,這種恐慌甚至已經傳染給芯片廠商,它們會給代工廠更多的任務量,這樣一來代工廠的產能也跟著擁擠,讓芯片本就緊張的出貨量更是“雪上加霜”。
除了跟風催生的“偽需求”,供應鏈自我調節(jié)能力不足也是導致缺芯的重要原因。
紅米總經理盧偉冰表示,今年5月發(fā)布的Redmi Note10 Pro中一共用到了114顆芯片,其中最缺的不是制程先進的芯片,而是處理器芯片、電源充電芯片和屏幕驅動芯片。這反映了芯片供應鏈不僅產能不足,且自我調節(jié)的靈活性也不夠。
因為對于芯片公司而言,在產能有限的情況下,必然以盈利作為主要目標,所以會更加傾向于投產附加值高的芯片類型,以保住那些需求穩(wěn)定的大客戶,賺取更高的毛利率。這就容易導致其他芯片類型愈加短缺,難以達到平衡的狀態(tài)。
此外,芯片行業(yè)的人才短缺也是個大問題。
芯片專業(yè)的人才普遍選擇轉行,因為待遇并不是很高,而且這一行對“人”的價值重視不夠,一切為機器服務。
另外做這行風險不小。三星電子在2016年發(fā)生了一起重大事故:超過200名從事芯片生產的員工染病,病癥包括狼瘡、淋巴瘤、白血病等,導致76人死亡。主要原因是三星電子相關的保障制度不健全,使得員工長期接觸有害的化學物質,而韓國相關部門不作為,縱容三星隱瞞真實情況,重病的員工也難以得到賠償。
如此一來大家自然都不愿意從事芯片行業(yè)了,于是人才短缺讓缺芯問題日益嚴峻,且更加難以填補。
三、合理“用芯”自立自強,解決缺芯或指日可待
不過缺芯情況雖然嚴重,但也并非不能解決,而這對中國的芯片市場而言尤為重要,因為中國是全球芯片需求量最大的國家。
根據世界半導體貿易統計組織的統計數據顯示,2020年全球半導體市場的銷售額為4390億美元,而中國海關總署的相關數據顯示,2020年中國集成電路的進口金額為24207.3億元人民幣,約合3873億美元。這意味著2020年,中國集成電路的進口金額占全球銷售額的88%左右。
此外,中國大陸的芯片設計公司總量已接近2000家,超過了全球所有設計公司的總量。
可見中國在芯片的市場規(guī)模、需求增速等方面都居于首位,那相應地,中國也有必要掌握更多話語權,全球芯片產業(yè)鏈的秩序和結構也應該相對應地做出調整與安排。
而要實現這一愿景,需要全球的芯片及相關行業(yè)的從業(yè)者共同努力。其中,“去偽存真”、按需取用芯片應該是非常重要的一點。
跟風與焦慮衍生的“偽需求”已然給芯片行業(yè)帶去了太多不必要的壓力,倘若企業(yè)和廠商都能明確自己真正的需求,而不再去因為一些外部因素產生“被動需求”,相信全球性的缺芯問題能夠在很大程度上得到緩解。
同時對于芯片行業(yè)人才的吸引和相應的保障也至關重要。企業(yè)應當拿出積極的態(tài)度,保證人才的各方面待遇和安全問題,相關部門也應進一步完善監(jiān)督制度,以確保人才可以切實地獲得利益。如此才可能讓更多人愿意投身芯片行業(yè),從而推動行業(yè)的發(fā)展。
而更重要的一點是自立自強。就如同華為和百度。
華為沒有因為海思得不到充足的芯片供應,就放棄了對它的研發(fā)投入,反而愈發(fā)努力。正如之前華為輪值董事長徐直軍所說:即使海思不能帶來任何盈利,華為也不會停止投資,海思永遠都是華為的重中之重。如今看來,華為在芯片方面成績斐然,并且未來可期。
百度則研制出了成本低、靈活性高、自主可控的昆侖芯片,支持全部的AI應用和場景,并且已經能夠應用于互聯網、智慧城市、工業(yè)制造、智慧交通等領域。昆侖目前可以同時滿足訓練和推斷的需求,除了常用的深度學習算法等云端需求,還能適配自然語言處理、自動駕駛等諸多終端場景的計算需求。
此外,百度還在今年4月于湖北宜昌點軍區(qū)創(chuàng)建了“百度智能云-昆侖芯智能生態(tài)中心”,這也是百度昆侖芯片生態(tài)在全國范圍內首次實現產業(yè)化落地,意味著昆侖芯片的應用步伐加速。
由此看來,中國解決缺芯問題指日可待。而且中國企業(yè)這么努力,想要推動全球范圍內缺芯問題的解決速度也是頗有希望。